Der Königsweg
Die CLARUS AG hat sich zur Aufgabe gemacht, Kunden ganzheitlich und umfassend zu beraten.
Dies erfolgt im Zuge einer konzeptionellen Beratung. Hierbei werden alle vorhandenen Verträge der Kunden erfasst und eine Risikoanalyse mit dem Kunden durchgeführt. Im Anschluss müssen die bestehenden Verträge bewertet und gegebenenfalls angepasst oder verändert werden. Nicht abgesicherte, vorhandene Risiken und damit verbundene Lücken im Versicherungsschutz werden durch gezielte Konzeptbausteine geschlossen. Dies geschieht im Zuge einer Plausibilitätsprüfung.
Unter Berücksichtigung der Ziele und Wünsche des Kunden erstellt der Makler mit Hilfe der Beratungssoftware CLARA ein Konzept, die Beratungsdokumentation, den Maklervertrag und alle relevanten Unterlagen.